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IPO服务

我们具备丰富的IPO服务经验,我们的IPO服务团队不仅对有关法规要求相当熟悉,更能在复杂的过程中洞悉关键问题。加之与众多证券公司、律师机构、投资公司的成功合作经历,让我们为您提供的IPO综合服务更具权威性。我们已成功帮助几十家客户境内上市。多年的经验积累,成就了上会在主板、创业板和中小板中的较强影响力。目前,数十家拟上市公司正在接受我们的服务。

新三板服务

我们熟悉新三板资本市场的程序和规则,能预先确定问题所在并与客户及有关人士商讨及迅速的提出解决方案,具备综合服务企业进入新三板资本市场的能力,可满足企业多样化需求的专业服务,并在恰当的时机,帮您实现新三板转板或并购重组交易。目前,我们正在为数百家企业提供新三板综合服务。

并购与融资

面对企业并购市场千变万化,我们多年前就开始帮助中国本土企业、跨国公司和私募股权机构开展并购活动,已有数十家客户接受了我们的服务。针对企业兼并和收购的一体化服务将有效助您在瞬息万变的资本市场赢得优势。
• 并购交易:我们并购交易团队为国内外的投资者提供中国境内及海外收购的多层面的并购交易服务,包括财务及税务尽职调查、交易架构设计、估值与商业模型、收购协议(SPA)审阅、交割审阅、投后管理整合等专业服务。
• 企业融资:上会拥有植根于本土的丰富的融资并购经验和业务关系,可为您提供全方位的一站式企业融资服务以满足您的不同需求。我们中国的企业融资团队提供企业融资战略、寻找及牵手交易、并购财务顾问、企业重组及剥离等专业服务。
• 项目融资:项目融资交易中作为牵头顾问,向项目融资方就架构设计、谈判条款、投标准备和筹措基础设施项目建设资金等提供咨询服务。我们同样为政府和其他项目业主在基础设施项目中引入开发商及资金方面提供建议。

尽职调查

我们提供的尽职调查服务主要包括,实施财务和商业尽职调查,观察历史趋势及审阅财务预算,评价被收购者的财务状况,分析资产质量和负债水平,分析内部财务报表编制基础和国内会计准则编制基础的差异,通过访谈主要管理层和观察相关系统,识别主要内部管理控制缺陷,确定交易关键事项,适时与买方就相关风险进行沟通,评价就税务筹划出发的交易构架。
我们拥有丰富的财务尽职调查服务经验,近年来,我们已经为众多的中央企业集团、地方国企集团、PE机构及上市公司提供了数百项以投、融资、并购重组、IPO上市为目的的各类财务尽职调查服务,涵盖能源、制造、医药、食品、流通、建筑、房地产、TMT、军工等众多行业。在财务尽职调查服务中,我们不仅注重客观、深入地反映被调查公司的实际情况,还善于与委托方及被调查公司一起商讨并提出建设性的意见和解决方案,尽职调查专业服务受到各方的普遍好评。





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